Case Study #1 : พอร์ตวัยทำงานตอนต้น (First Jobber)

สรุปเนื้อหา

  • นิยาม : ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานตอนต้น (First Jobber)
  • ตัวอย่าง : เป้าหมายการลงทุนของช่วงชีวิตนี้
  • การกำหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) สำหรับแต่ละเป้าหมาย
  • การวางแผนเงินออม/เงินลงทุน สำหรับแต่ละเป้าหมาย
  • การจัดพอร์ต Strategic Asset Allocation สำหรับแต่ละเป้าหมาย
  • แนวทางการเลือกเครื่องมือลงทุน ให้สอดคล้องกับแผน SAA
  • ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 27 ตุลาคม 2557

1 COMMENT

  1. คุณเอครับ สงสัยนิดนึงครับ
    อย่างกรณีที่เรามีเป้าหมายหลายเป้า แล้วเราเลือกที่จะจัดพอตเองโดยไม่ใช้กองทุนที่จัดหลายสินทรัพย์ใน 1 กอง เราต้องเปิดบัญชี 1 บัญชีต่อ 1 เป้าหมายเลยรึป่าวครับเพื่อป้องกันสับสนกับเป้าหมายอื่นๆ ถ้าอย่างนั้นเวลาไปธนาคารก็บอกเค้าขอเปิดบัญชี 5 บัญชีแบบนี้หรอครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here